Planejamento avançado é a alavancagem hábil de conhecimento jurídico, regulatório e financeiro para aprimorar e proteger o patrimônio líquido de um indivíduo ou de uma família.
Os objetivos e os benefícios do planejamento avançado são difíceis de contestar. Sem dúvida, existem muitas maneiras de capitalizar legitimamente o código tributário e o sistema legal para proteger e, algumas vezes, aumentar a riqueza pessoal. Ao mesmo tempo, em uma sociedade cada vez mais litigiosa, os ricos são os principais alvos de ações infundadas, muitas vezes tolas e maliciosas. O planejamento avançado oferece uma maneira eficaz de estruturar ativos para desencorajar ações judiciais e fornecer abrigo legal a possíveis demandantes.
O planejamento avançado envolve a alavancagem dos sistemas legal, tributário e regulatório para fornecer um ou mais dos três serviços a seguir freqüentemente interconectados:
Melhoria da riqueza é o processo de usar estratégias avançadas de planejamento para mitigar impostos, resultando em maior criação de riqueza pessoal. Há uma grande variedade de estratégias que podem ser utilizadas para aumentar a riqueza. O uso adequado de fundos de caridade, por exemplo, pode ser fundamental para aumentar a riqueza e, ao mesmo tempo, permitir que os ricos beneficiem significativamente outros.
Planejamento Imobiliário é o processo de estruturar legalmente a disposição futura dos ativos circulantes e projetados. O planejamento imobiliário básico, empregando estratégias e produtos financeiros, como fundos de crédito e seguro de vida tradicional, é bastante direto e suficiente para muitos dos ricos. Para pessoas com cenários mais complicados, há uma infinidade de estratégias mais sofisticadas, incluindo notas de parcelamento com auto-cancelamento, fundos de anuidade retidos pelo Granter e fundos restantes de compra conjugal.
Planejamento de proteção de ativos é o processo de empregar produtos de gerenciamento de riscos e estratégias avançadas de planejamento para garantir que a riqueza de um indivíduo ou de uma família não seja tomada injustamente. Indo além do uso astuto do seguro de propriedade e responsabilidade, algumas das estratégias são bastante rudimentares e se baseiam na dissociação. Abordagens mais sofisticadas ao planejamento de proteção de ativos incorporam estratégias de transformação.
Esses três conjuntos de serviços intertravam tematicamente e são importantes em vários graus, dependendo de situações específicas. Eles geralmente trabalham em conjunto nas mãos de um planejador avançado capaz.
Não posso falar com os outros, mas você pode cruzar o exame CFA da lista fácil / rápida. Três exames de várias horas, com intervalo de um ano, com menos de 50% de aprovação. Além disso, você precisa de um ano de folga apenas para concluir o programa de estudos. O exame CFA nível II foi um dos mais difíceis que já fiz.Além disso, eu questiono sua motivação. Se você está procurando a saída fácil / r...
Planejamento avançado é a alavancagem hábil de conhecimento jurídico, regulatório e financeiro para aprimorar e proteger o patrimônio líquido de um indivíduo ou de uma família.
Os objetivos e os benefícios do planejamento avançado são difíceis de contestar. Sem dúvida, existem muitas maneiras de capitalizar legitimamente o código tributário e o sistema legal para proteger e, algumas vezes, aumentar a riqueza pessoal. Ao mesmo tempo, em uma sociedade cada vez mais litigiosa, os ricos são os principais alvos de ações infundadas, muitas vezes tolas e maliciosas. O planejamento avançado oferece uma maneira eficaz de estruturar ativos para desencorajar ações judiciais e fornecer abrigo legal a possíveis demandantes.
O planejamento avançado envolve a alavancagem dos sistemas legal, tributário e regulatório para fornecer um ou mais dos três serviços a seguir freqüentemente interconectados:
Melhoria da riqueza é o processo de usar estratégias avançadas de planejamento para mitigar impostos, resultando em maior criação de riqueza pessoal. Há uma grande variedade de estratégias que podem ser utilizadas para aumentar a riqueza. O uso adequado de fundos de caridade, por exemplo, pode ser fundamental para aumentar a riqueza e, ao mesmo tempo, permitir que os ricos beneficiem significativamente outros.
Planejamento Imobiliário é o processo de estruturar legalmente a disposição futura dos ativos circulantes e projetados. O planejamento imobiliário básico, empregando estratégias e produtos financeiros, como fundos de crédito e seguro de vida tradicional, é bastante direto e suficiente para muitos dos ricos. Para pessoas com cenários mais complicados, há uma infinidade de estratégias mais sofisticadas, incluindo notas de parcelamento com auto-cancelamento, fundos de anuidade retidos pelo Granter e fundos restantes de compra conjugal.
Planejamento de proteção de ativos é o processo de empregar produtos de gerenciamento de riscos e estratégias avançadas de planejamento para garantir que a riqueza de um indivíduo ou de uma família não seja tomada injustamente. Indo além do uso astuto do seguro de propriedade e responsabilidade, algumas das estratégias são bastante rudimentares e se baseiam na dissociação. Abordagens mais sofisticadas ao planejamento de proteção de ativos incorporam estratégias de transformação.
Esses três conjuntos de serviços intertravam tematicamente e são importantes em vários graus, dependendo de situações específicas. Eles geralmente trabalham em conjunto nas mãos de um planejador avançado capaz.