Se você acabou de começar sua carreira como consultor financeiro, como conseguiria seus primeiros clientes fora do seu mercado natural?
Respostas
11/22/2024
Chapin Lomnick
Hey Justin,
Na verdade, eu respondi duas perguntas semelhantes a esta aqui e aqui. O primeiro foi direcionado a alguém que ingressou na profissão e o segundo mais voltado para táticas. Para responder sua pergunta mais diretamente, vou tentar tornar essa mais focada em alguém que já trabalha no setor e deseja idéias estratégicas mais amplas. Como mencionado anteriormente, minha experiência vem de trabalhar em estreita colaboração com vários consultores financeiros muito bem-sucedidos, além de vender para eles, portanto, faça ressalvas! Por outro lado, na verdade, perguntei a dois dos meus consultores favoritos (um deles é colega na Finaeo, o outro é um mentor) como eles responderiam a essa pergunta. Eles me deram ótimas respostas que tentarei consolidar para você.
Um forte conselho foi juntar-se à comunidade de consultores. Conheça outros consultores em campo e construa conexões com eles. Ser consultor é um trabalho empreendedor, muitas vezes solitário. Você está no topo do mundo em alguns dias e imerso em outros. Construir sua rede permite que as pessoas repudiem idéias, aprendam, compartilhem referências e orientem. Procure consultores que operam em outros locais e faça chamadas mensais com eles para discutir desafios, novos produtos, novas empresas e histórias de sucesso. Organize viagens anuais com esse grupo para se concentrar em desafios e estratégias de negócios maiores. Apoie, ensine e aprenda com essas pessoas. As melhores práticas geralmente são desenvolvidas dessa maneira.
Comece a construir relacionamentos com outros profissionais que visam sua clientela. Algumas de suas melhores perspectivas virão de contadores, corretores hipotecários, agentes imobiliários, etc. Minha mentora me disse que durante seu primeiro ano, ela recebeu mais trabalho de dois contadores do que de todas as outras fontes combinadas. Mas lembre-se de que é um relacionamento de mão dupla - tente dar mais do que você recebe. Procure dar primeiro e dar mais do que você recebe. Como em qualquer relacionamento, é mais fácil se destacar quando você está ajudando alguém de maneira proativa, em vez de procurar alguém de chapéu na mão. Por fim, quando alguém lhe der pistas ou recomendar você, agradeça a eles adequadamente da primeira vez. As pessoas que recomendam você continuarão fazendo isso se souberem o quanto você gosta.
Finalmente, um componente central do sucesso é o processo. Eu mencionei as melhores práticas acima, mas você pode conhecer todas as melhores práticas do mundo e ainda não transformá-las em um "processo vencedor". ™ Então, como você se diferencia? Eu vou te dar um exemplo. Uma prática recomendada é gravar uma nota de voz logo após uma reunião. Isso permite resumir e registrar o acompanhamento enquanto a reunião ainda está fresca em sua mente. Um processo vencedor, no entanto, está reservando tempo após cada reunião para realmente fazer isso. Bons processos são maneiras sistemáticas de incorporar suas melhores práticas ao seu fluxo diário de negócios. Desde o primeiro dia, obtenha as ferramentas necessárias para criar seus processos. À medida que você se torna mais inteligente no setor, atualize os processos. Mas muitos conselheiros entram sem processo completamente cego. É uma boa maneira de girar as rodas e ficar preso a um livro pequeno e mal gerenciado. Ok, espero que tenha ajudado! :)
Bem, depende do que você define como quant finance .....Há muito menos empregos disponíveis para pessoas que fazem derivativos complexos. Por outro lado, existem muitos empregos disponíveis para pessoas que fazem coisas relacionadas ao risco, e se você é bom com computadores, ainda existem oportunidades lá.O legal do quant finance é que ele sempre muda. Se você deseja fazer um financiamento quanti...
Hey Justin,
Na verdade, eu respondi duas perguntas semelhantes a esta aqui e aqui. O primeiro foi direcionado a alguém que ingressou na profissão e o segundo mais voltado para táticas. Para responder sua pergunta mais diretamente, vou tentar tornar essa mais focada em alguém que já trabalha no setor e deseja idéias estratégicas mais amplas. Como mencionado anteriormente, minha experiência vem de trabalhar em estreita colaboração com vários consultores financeiros muito bem-sucedidos, além de vender para eles, portanto, faça ressalvas! Por outro lado, na verdade, perguntei a dois dos meus consultores favoritos (um deles é colega na Finaeo, o outro é um mentor) como eles responderiam a essa pergunta. Eles me deram ótimas respostas que tentarei consolidar para você.
Um forte conselho foi juntar-se à comunidade de consultores. Conheça outros consultores em campo e construa conexões com eles. Ser consultor é um trabalho empreendedor, muitas vezes solitário. Você está no topo do mundo em alguns dias e imerso em outros. Construir sua rede permite que as pessoas repudiem idéias, aprendam, compartilhem referências e orientem. Procure consultores que operam em outros locais e faça chamadas mensais com eles para discutir desafios, novos produtos, novas empresas e histórias de sucesso. Organize viagens anuais com esse grupo para se concentrar em desafios e estratégias de negócios maiores. Apoie, ensine e aprenda com essas pessoas. As melhores práticas geralmente são desenvolvidas dessa maneira.
Comece a construir relacionamentos com outros profissionais que visam sua clientela. Algumas de suas melhores perspectivas virão de contadores, corretores hipotecários, agentes imobiliários, etc. Minha mentora me disse que durante seu primeiro ano, ela recebeu mais trabalho de dois contadores do que de todas as outras fontes combinadas. Mas lembre-se de que é um relacionamento de mão dupla - tente dar mais do que você recebe. Procure dar primeiro e dar mais do que você recebe. Como em qualquer relacionamento, é mais fácil se destacar quando você está ajudando alguém de maneira proativa, em vez de procurar alguém de chapéu na mão. Por fim, quando alguém lhe der pistas ou recomendar você, agradeça a eles adequadamente da primeira vez. As pessoas que recomendam você continuarão fazendo isso se souberem o quanto você gosta.
Finalmente, um componente central do sucesso é o processo. Eu mencionei as melhores práticas acima, mas você pode conhecer todas as melhores práticas do mundo e ainda não transformá-las em um "processo vencedor". ™ Então, como você se diferencia? Eu vou te dar um exemplo. Uma prática recomendada é gravar uma nota de voz logo após uma reunião. Isso permite resumir e registrar o acompanhamento enquanto a reunião ainda está fresca em sua mente. Um processo vencedor, no entanto, está reservando tempo após cada reunião para realmente fazer isso. Bons processos são maneiras sistemáticas de incorporar suas melhores práticas ao seu fluxo diário de negócios. Desde o primeiro dia, obtenha as ferramentas necessárias para criar seus processos. À medida que você se torna mais inteligente no setor, atualize os processos. Mas muitos conselheiros entram sem processo completamente cego. É uma boa maneira de girar as rodas e ficar preso a um livro pequeno e mal gerenciado. Ok, espero que tenha ajudado! :)