Qual é a diferença entre um planejador financeiro certificado e um consultor de investimentos registrado?
Respostas
11/24/2024
Libby
A2A
Então, vamos direto à sua resposta,
Antes de tudo, entenderemos os dois termos RIA e PCP,
Consultor de investimento registrado (RIA) é um termo usado para pessoas que aconselham o cliente sobre um produto de investimento específico, como fundo mútuo, ações etc. Eles não têm interesse nas demandas do cliente ou risco preferência eles apenas vendem seus produtos. Para se tornar um RIA, é necessário fazer os exames sob NSE ou BSE
Planejador financeiro certificado (CFP) é um indivíduo que cuida de toda a responsabilidade de seus clientes por essa necessidade financeira, risco como fator, eles criam um plano financeiro completo para os clientes dos próximos eventos vida, aconselhar é apenas uma pequena parte de todo o processo. Para se tornar um CFP, é necessário limpar os exames sob o conselho da FPSB.
Esta é uma resposta pequena, mas acho que dei uma breve compreensão desta questão. Se você gosta, por favor me avise.
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A2A
Então, vamos direto à sua resposta,
Antes de tudo, entenderemos os dois termos RIA e PCP,
Consultor de investimento registrado (RIA) é um termo usado para pessoas que aconselham o cliente sobre um produto de investimento específico, como fundo mútuo, ações etc. Eles não têm interesse nas demandas do cliente ou risco preferência eles apenas vendem seus produtos. Para se tornar um RIA, é necessário fazer os exames sob NSE ou BSE
Planejador financeiro certificado (CFP) é um indivíduo que cuida de toda a responsabilidade de seus clientes por essa necessidade financeira, risco como fator, eles criam um plano financeiro completo para os clientes dos próximos eventos vida, aconselhar é apenas uma pequena parte de todo o processo. Para se tornar um CFP, é necessário limpar os exames sob o conselho da FPSB.
Esta é uma resposta pequena, mas acho que dei uma breve compreensão desta questão. Se você gosta, por favor me avise.
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