Como se tornar um corretor financeiro

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01/30/2023
Atonsah

PASSOS PARA TORNAR-SE UM CORRETOR FINANCEIRO:

1. GANHE O GRAU CERTO

É necessário um diploma de bacharel para uma carreira como consultor financeiro. Especialistas em finanças, economia, negócios, estatística ou áreas similares são aceitáveis. Os consultores financeiros podem ser generalistas ou podem se especializar em uma das várias áreas, incluindo aposentadoria, impostos, planejamento patrimonial ou seguros e gerenciamento de riscos.

Grandes empresas ou clientes sofisticados podem exigir que seus consultores financeiros continuem seus estudos no nível de pós-graduação. Alguns seguem um programa de MBA depois de trabalhar na profissão por vários anos e enquanto continuam trabalhando em período integral.

2. SERVIR COMO INTERNO

O ensino acadêmico na sala de aula fornece a base para o aprendizado, mas os estágios oferecem oportunidades para os consultores financeiros obterem experiências do mundo real. É importante que os alunos frequentem uma escola que forjou relacionamentos com empresas financeiras ou outras empresas que possam oferecer oportunidades de treinamento para os alunos praticarem o que aprenderam e obter instruções e insights de mentores que trabalham no campo.

3.OBTA CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS

Inúmeras certificações estão disponíveis para consultores financeiros, geralmente depois de terem acumulado três anos de experiência profissional. A certificação normalmente requer treinamento ou curso especializado, um exame e educação continuada. Pelo menos uma das seguintes certificações é recomendada pela National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA):

  • Certified Financial Planner (CFP)
  • Especialista em Finanças Pessoais (PFS)
  • Consultor Financeiro Fretado (ChFC)
  • Analista Financeiro Chartered (CFA)

Algumas áreas especializadas requerem licenciamento. Por exemplo, consultores financeiros que desejam vender seguros devem ser licenciados em seu estado como consultores credenciados em seguros. Os consultores que se concentram nos investimentos devem se registrar no seu estado ou na Securities and Exchange Commission (SEC) como um consultor de investimentos registrado.

4.LAND UM TRABALHO DE NÍVEL DE ENTRADA

Consulte o escritório de carreira da sua escola para identificar oportunidades de emprego e obter ajuda para escrever currículos e cartas de apresentação. Aproveite o networking com outros estudantes, instrutores e organizações profissionais para encontrar oportunidades de emprego e discutir tendências do mercado. Por fim, não negligencie a mídia social como um excelente canal para postar currículos e procurar posições em aberto.

5.Retorno à escola

Há sempre mais a aprender, especialmente no mundo das finanças, que se move rapidamente. As leis e estratégias financeiras estão sempre mudando, e os consultores devem acompanhar as tendências atuais. Muitas certificações em assessoria financeira requerem educação continuada, enquanto cargos de nível superior geralmente exigem um diploma avançado. Uma pós-graduação em finanças, normalmente oferecida como um mestrado em finanças (MSF) ou um MBA com concentração em finanças, pode fornecer uma vantagem competitiva.

GRAUS E CURSOS FINANCEIROS

Visão Geral dos Graus de Finanças

Os graus de finanças variam de um grau de associado de dois anos a um doutorado que pode levar vários anos para ser concluído. Os cursos podem ser realizados em um campus tradicional ou online.

Os estudantes estão explorando uma carreira financeira para determinar se desejam prosseguir os estudos. Eles aprendem os conceitos básicos de finanças para obter um emprego de nível básico ou estabelecer uma base para continuar no próximo nível de educação.

Os alunos fazem cursos completos para aprender como gerenciar o dinheiro de uma organização e tomar decisões de investimento. Os graduados estão preparados para fazer os exames Chartered Financial Analyst (CFA) ou Certified Financial Planner (CFP).

Teoria e tomada de decisão são enfatizadas para preparar os alunos para cargos de gerência que envolvem equipes de liderança de outros funcionários financeiros, ou para cargos que envolvam grandes projetos ou clientes.

Os alunos recebem educação avançada para ensino, pesquisa e funções executivas. Eles aprimoram suas habilidades de comunicação, pesquisa e liderança, bem como desenvolvem sua base de conhecimentos financeiros.

Independentemente do nível de graduação que desejam obter, esses alunos podem não estar fisicamente próximos de um campus que oferece um diploma em finanças ou precisam de flexibilidade para gerenciar suas obrigações de trabalho, família e educação.

obrigado..

Heydon Ruckey
O conteúdo e o formato variam muito, dependendo do tipo de suporte e do público da carta. Procure em outros lugares pessoas que foram bem-sucedidas com o tipo de solicitação que você precisa fazer....

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