Como encontrar um bom consultor financeiro em Toronto
Respostas
04/25/2024
Heger Loszynski
Bem, eu sou um consultor de investimentos (em Toronto), então você pode me enviar uma mensagem, se desejar.
Mas, supondo que sua pergunta também se refira amplamente, descreverei suas escolhas.
Em primeiro lugar no Canadá, 'Financial Advisor' e 'Investment Advisor' são diferentes. Consultor Financeiro é um termo amplo que pode ser aplicado a qualquer pessoa que ofereça consultoria, desde consolidação de dívidas até venda de cartões de crédito. O Consultor de Investimentos é um termo regulamentado específico da IIROC e tem uma responsabilidade fiduciária de agir no melhor interesse do cliente - eles também podem negociar não apenas fundos mútuos, mas ações, títulos, valores mobiliários, etfs e produtos de seguros (quando apropriado).
O melhor lugar para encontrar um consultor é através de uma referência pessoal. Alguém que já trabalhou com o consultor e pode falar com a qualidade do serviço que ele fornece.
A próxima melhor opção é o seu contador (ou um contador em quem você confia), pois muitas vezes lidam com consultores com frequência e podem apontar na direção certa. Se não for um contador, os advogados geralmente estão bem conectados e os corretores de imóveis.
Suas piores opções geralmente são entrar no banco e pedir para falar com alguém, responder a uma chamada / panfleto frio ou encontrar alguém na internet :)
Ei,Vamos entender os conceitos básicos sobre fundos mútuos.O que são fundos mútuos?Um fundo mútuo é uma ferramenta de investimento. Ele coleta capital de diferentes investidores e investe em ações, ações ou títulos da empresa. É compartilhado por milhares de investidores (incluindo você), um fundo mútuo é gerenciado coletivamente para obter os maiores retornos possíveis. A pessoa que gerencia este...
Bem, eu sou um consultor de investimentos (em Toronto), então você pode me enviar uma mensagem, se desejar.
Mas, supondo que sua pergunta também se refira amplamente, descreverei suas escolhas.
Em primeiro lugar no Canadá, 'Financial Advisor' e 'Investment Advisor' são diferentes. Consultor Financeiro é um termo amplo que pode ser aplicado a qualquer pessoa que ofereça consultoria, desde consolidação de dívidas até venda de cartões de crédito. O Consultor de Investimentos é um termo regulamentado específico da IIROC e tem uma responsabilidade fiduciária de agir no melhor interesse do cliente - eles também podem negociar não apenas fundos mútuos, mas ações, títulos, valores mobiliários, etfs e produtos de seguros (quando apropriado).
O melhor lugar para encontrar um consultor é através de uma referência pessoal. Alguém que já trabalhou com o consultor e pode falar com a qualidade do serviço que ele fornece.
A próxima melhor opção é o seu contador (ou um contador em quem você confia), pois muitas vezes lidam com consultores com frequência e podem apontar na direção certa. Se não for um contador, os advogados geralmente estão bem conectados e os corretores de imóveis.
Suas piores opções geralmente são entrar no banco e pedir para falar com alguém, responder a uma chamada / panfleto frio ou encontrar alguém na internet :)