Quais são as tecnologias que corretores / revendedores como a LPL oferecem aos consultores financeiros?
Respostas
11/22/2024
Cada corretor / negociante oferece uma plataforma tecnológica diferente. Posso dar uma ideia daquelas em que estive:
- Edward Jones. Oferece uma solução personalizada. Quando eu estava lá, estava muito desatualizado (inserimos negociações em uma tela verde e preta usando comandos no estilo DOS). A interface entre as posições da conta e as notas dos clientes era muito boa - uma das melhores que já vi. Eles também tinham o software de planejamento financeiro da Sunguard.
- LPL. A tecnologia era toda baseada na web. Era essencialmente um portal através do qual você podia acessar as pesquisas e ver os saldos das contas. A negociação era basicamente como a maioria dos sistemas baseados na Web. Eles não tinham nenhum software de planejamento embutido
- NFS. Gostei da plataforma e, embora tudo fosse baseado na Web, era muito bom. Eles ainda tinham um software de planejamento financeiro embutido no sistema. Sua plataforma de negociação de títulos (Bond Trader Pro) foi definitivamente uma das melhores.
- TD Ameritrade. TD, IMO, oferece a melhor tecnologia disponível no mercado. Você pode escolher se deseja o thinkorswim (thinkpipes é a versão institucional) para negociações e análises detalhadas, ou pode usar a solução simples baseada na web. Sua plataforma de negociação de títulos é realmente inexistente, mas eles têm um balcão de operações para ligar. Honestamente, o serviço que mais valorizo (depois dos thinkpipes) é o acesso à pesquisa. Eu tenho acesso a relatórios de todas as principais lojas de pesquisa, além da equipe de economia da própria TD. Não existe uma solução de planejamento integrada, mas o TD funciona muito bem com todas as soluções de terceiros existentes.
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Cleland
Eu tenho que falar com você como uma das minhas queridas. Você tem bons pais e, infelizmente, TEM UM CASO GRAVE DE "ITIS DIFÍCIL". Lendo suas declarações no seu post, você está provando que tem bons pais ... o problema é que você não é tão bom para eles quanto para você.Não precisei ler todo o seu post para ver isso. O que eu não entendo é a sua atitude. Seus pais estão lutando para mant...