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O que acontece se você der a alguém o conselho financeiro errado como consultor. Você pode ser processado?

Respostas

02/22/2025
Molini Hudspeth

Qualquer um pode processar alguém por qualquer coisa. Até coisas que você não fez.

Faça o seu melhor para ser inatacável.

  • Siga as melhores práticas reconhecidas
  • Seja fanático por avaliação, diagnóstico e discussão de opções antes de recomendar. Educar o cliente e eles podem escolher. Caso contrário, você está vendendo.
  • Documente tudo
  • Faça boas anotações sobre reuniões e chamadas (e mantenha-as no seu sistema de CRM)
  • Comprometa claramente: confirme as discussões com repescagens por e-mail, agendas e sua compreensão das próximas etapas.
  • Acima de tudo, se você não souber uma resposta, não tente desviá-la. Verifique seu ego e chame um especialista que possa fazer você parecer bem.
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Mitch Immich
Q: "Como um graduado em engenharia química consegue um emprego no setor financeiro?"Alguns engenheiros químicos que trabalham no setor financeiro estão encarregados de lidar com solicitações de financiamento de empresas industriais, o que é uma mistura de questões técnicas e financeiras. Quero dizer, eles revisam principalmente as propostas que incluem tanto as questões de engenharia qua...

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