Reveja: Qualquer um pode processar alguém por qualquer coisa. Até coisas que você não fez.Faça o seu melhor para ser inatacável.Siga as melhores práticas reconhecidasSeja fanático por avaliação, diagnóstico e discussão de opções antes de recomendar. Educar o cliente e eles podem escolher. Caso contrário, você está vendendo.Documente tudoFaça boas anotações sobre reuniões e chamadas (e mantenha-as no seu sistema de CRM)Comprometa claramente: confirme as discussões com repescagens por e-mail, agendas e su... Consulte Mais informação
Reveja: Seja cuidadoso. Tenha muito, muito cuidado. Se você está se promovendo como consultor, está se abrindo para um alto nível de escrutínio e possivelmente responsabilidade. Sou especialista em seguros - não faço investimentos e não vou falar sobre investimentos, ponto final. Não estou qualificado para fazê-lo, nem estou interessado em fazê-lo. Simplesmente existe muita conformidade para lidar, e se você está fazendo isso como um “aborrecido”, bem, você está pedindo problemas e provavelmente vai mac... Consulte Mais informação
Reveja: As respostas foram escritas para outros tópicos. Você tem que "traduzir" para a sua pergunta. Nem tudo se destina à sua pergunta. Faça um favor a si mesmo, leia até o fim."Como eu começo?"1. Cuide da sua saúde física e psicológica em primeiro lugar! Essa observação não tem nada a ver com sua pergunta, mas é inspirada no fato de que a saúde é mais importante que o dinheiro.2. Primeiras coisas primeiro. Quando seu dinheiro chega à sua conta, você economiza PRIMEIRO (10%), SEGUN... Consulte Mais informação
Reveja: Caro "Devo confiar", obrigado pela pergunta!Fui consultor financeiro por mais de 35 anos! Eu era CFP e gerenciei mais de US $ 700,000,000 do dinheiro do meu cliente. Eu nunca tive uma reclamação e trabalhei duro para cuidar da melhor maneira possível dos meus clientes.Eu não arranquei, e meus preços foram considerados por muitos, muito baixos, mas eu os senti justos.Eu não queria ser “grande” ou ter sub-conselheiros ou múltiplos assistentes, e queria fazer o melhor trabalho possível no... Consulte Mais informação
Reveja: Oh, alguém disse Financial Ruin, sim, sou eu levantando a mão. Entenda.Meu fundo do poço, vivendo em um galpão de armazenamento 20 x 20 por 3 meses, foi instalado como apartamento.Veja o link aqui para essa história: Depois de ler este novo graal para você.Resposta de Coal Akida para Se você perdesse tudo amanhã, o que faria?Lembre-se de que dinheiro faz dinheiro. Você não construiu o que possuía sendo frugle, nem o fez salvando.Você fez isso tomando boas decisões, apostando quando as probabilid... Consulte Mais informação