Reveja: Oi. Obrigado pela A2A de vocês dois. No final, há uma lista de livros que li na última década ou mais que mais influenciaram meu pensamento sobre finanças e o espaço de consultoria financeira.Como pano de fundo, esses livros em particular, de certa forma paralelos à minha carreira, levaram-me à conclusão de que o papel do consultor financeiro é integrar os aspectos técnicos do dinheiro na vida de seus clientes. No entanto, embora os consultores financeiros possam de fato ajudar os clientes a lev... Consulte Mais informação

Reveja: É realmente uma ótima pergunta.Mas aceitar que seu consultor financeiro seja milionário está errado.No consultor financeiro, existem muitos parâmetros que determinam a renda do consultor financeiro, como área demográfica, tipo de pessoas que moram lá, mentalidade das pessoas sobre dinheiro e muito mais.Se também um consultor financeiro está começando a jornada, eles devem ter menos dinheiro, o que não significa que não sejam bons. Um consultor financeiro milionário está há algum tempo com pouco ... Consulte Mais informação

Reveja: Parece incrível. Você vê muitas vidas financeiras.Às vezes você vê o quanto eles alcançaram em uma idade tão jovem, e outras vezes você vê pessoas que estragaram suas próprias vidas.Você vê uma variedade de investidores e quanto eles esperam de seus consultores financeiros. Para compartilhar algumas das vidas financeiras.Um de nossos clientes de Mumbai estava ganhando mais de 40 lacs e, no final do mês, ficou com NADA. Ele não tinha carroPor outro lado, tínhamos um cliente que ganhava apenas 3-4... Consulte Mais informação

Reveja: Antes de tudo, minha resposta não deve ser um conselho financeiro pessoal para você. É apenas para fins educacionais e é um exemplo. Dito isto:Isso depende completamente dos tipos de investimentos em que você vai participar. Seu PCP não deve prometer nenhum retorno, mas ele provavelmente começará dizendo que o mercado de ações (S&P 500) teve cerca de 8%. 10% de retorno anual ao longo da vida. (Dependendo dos estudos em que você acredita) Um famoso apresentador de rádio com um programa financ... Consulte Mais informação

Reveja: Diferença entre planejamento e análise financeira e planejamento e análise de negóciosNa verdade, são simples ... Planejamento e análise financeira são os processos de orçamento, previsão e análise que dão suporte à estratégia financeira de uma organização. O planejamento e análise de negócios é um processo de planejamento e análise de aspectos de marketing, financiamento, operação, recursos humanos, etc.Planejamento e análise financeira (FP&A) são os processos de orçamento, previsão e análi... Consulte Mais informação

Reveja: Já faz um tempo desde que eu trabalhei formalmente com um consultor financeiro, mas li muitos artigos escritos por consultores financeiros e escritores que pretendem saber sobre investimentos para a aposentadoria.Dito isto, assim como muitas coisas no investimento, depende.Depende de onde você está na vida, que tipo de emprego você tem e quais são seus objetivos para a aposentadoria. A maioria dos conselheiros recomenda que a pessoa "média" precise substituir aproximadamente 80% de sua... Consulte Mais informação

Reveja: Disclaimer: Eu sou um funcionário. No entanto, estou respondendo por minha própria voz.ArthaYantra é o único consultor financeiro que fornece planejamento financeiro holístico para uma Índia de classe média. Quando digo holístico, significa que todos os aspectos de sua vida financeira são examinados por uma ferramenta on-line (Arthos) que analisa suas receitas, despesas, ativos e passivos. Com base em seus objetivos; você recebe a recomendação, depois que a ferramenta executa mais de 17 milhões ... Consulte Mais informação

Reveja: Você pode se dividir em praticamente qualquer categoria, mas eu tentei o meu melhor para listar as que fazem mais sentido para mim. Se você pensar mais, sinta-se à vontade para compartilhá-los, principalmente se tiver sido bem-sucedido. Aqui estão alguns dos melhores mercados-alvo para consultores financeiros.1. Nicho de ocupação.Este é meu favorito pessoal e também parece ser a categoria que combina melhor com meus clientes particulares. Alguns consultores financeiros mudam de carreira; eles en... Consulte Mais informação

Reveja: Sempre sou muito cauteloso ao sugerir que as pessoas usem modelos. Quando eu estava no banco de investimentos, normalmente fazíamos com que nossos analistas e associados construíssem seus modelos do zero todas as vezes. Parece ineficiente - por que fizemos isso?Você precisa aprender como construir um modelo. Isso o ajudará a desenvolver habilidades matadoras do Excel. Também permitirá que você entenda melhor como as demonstrações financeiras se unem e como diferentes premissas em torno da estrut... Consulte Mais informação

Reveja: -> Esse cara <-Com toda seriedade. Não há como simplesmente responder a isso. O termo consultor financeiro não tem sentido, pois pode significar muitas coisas. Também é um termo que qualquer pessoa pode usar sem designação. Se você quer dizer gerente de patrimônio, não há um padrão para determinar quem é o melhor. É desempenho? quantidade de ativos sob gestão? melhor cobertura da mídia? taxas mais altas? Como você decide?A melhor maneira de responder a essa pergunta é dizer que o melhor é ... Consulte Mais informação